CATS IN THE DARK feat. SAORI YUKI

1. 夜明けのスキャット

   作曲:いずみたく

2. 素敵なあなた〜恋のバカンス

   作曲:ショローム・セクンダ〜宮川 泰

3. 生きがい

   作曲:渋谷 穀

4. 挽歌

   作曲:浜 圭介

5. マイ・ファニー・バレンタイン

   作詞・作曲:リチャード・ロジャース＆ロレンツ・ハート

6. ベンチャーズ・メドレー（雨の御堂筋〜京都慕情〜10番街の殺人）

   作曲:ザ・ベンチャーズ〜ザ・ベンチャーズ〜リチャード・ロジャース

7. モーニン〜伊勢崎町ブルース

   作詞:川内康範　作曲:ボビー・ティモンズ〜鈴木庸一

8. 酒場にて

   作曲:鈴木邦彦

9. 異邦人

   作詞:久保田早紀　編曲:堤　智恵子

10. 星の海

    作詞・作曲:吉田美奈子