Sincerely Yours

1. 時代

   作詞・作曲:中島みゆき　編曲:船山基紀

2. DISTANCE

   作詞・作曲:薬師丸ひろ子　編曲:新川　博

3. おとぎばなし

   作詞・作曲:中島みゆき　編曲:倉田信雄

4. もう一度

   作詞・作曲:竹内まりや　編曲:萩田光雄

5. 雨は止まない

   作詞・作曲:尾崎亜美　編曲:井上　鑑

6. 時の贈り物

   作詞・作曲・編曲:吉田美奈子

7. ハイテク・ラバー・ボーイ

   作詞・作曲・編曲:吉田美奈子

8. ル・パ・ラ

   作詞・作曲:EPO　編曲:窪田春男

9. 色彩都市

   作詞・作曲:大貫妙子　編曲:井上　鑑

10. 終楽章

    作詞・作曲:竹内まりや　編曲:新川　博