BITTER AND SWEET

1. 飾りじゃないのよ涙は (ニュー・リミックス・ヴァージョン)

   作詞・作曲:井上陽水　編曲:萩田光雄

2. ロマンティックな夜だわ

   作詞・作曲:EPO　編曲:清水信之

3. 予感

   作詞・作曲:飛鳥 涼　編曲:椎名和夫

4. 月夜のヴィーナス

   作詞:松井五郎　作曲・編曲:松岡直也

5. BABYLON

   作詞:SANDII　作曲:久保田麻琴　編曲:井上 鑑

6. UNSTEADY LOVE

   作詞・作曲・編曲:角松敏生

7. DREAMING

   作詞:斎藤ノヴ　作曲:与詞子　編曲:AKAGUY

8. 恋人のいる時間

   作詞:SHOW　作曲:神保 彰　編曲:井上 鑑

9. さよなら

   作詞・作曲:角松敏生　編曲:瀬尾一三

10. 4月の星

    作詞・作曲:吉田美奈子　編曲:椎名和夫

11. 飾りじゃないのよ涙は (シングル・ヴァージョン)

    作詞・作曲:井上陽水　編曲:萩田光雄

12. ムーンライト・レター

    作詞:松井五郎　作曲:井上陽水　編曲:萩田光雄