JULIE II

1. 霧笛

   作詞:山上路夫　作曲・編曲:東海林 修

2. 港の日々

   作詞:山上路夫　作曲:かまやつひろし　編曲:東海林 修

3. おれたちは船乗りだ

   作詞:山上路夫　作曲:クニ河内　編曲:東海林 修

4. 男の友情

   作詞:山上路夫　作曲:クニ河内　編曲:東海林 修

5. 美しい予感

   作詞:山上路夫　作曲:井上堯之　編曲:東海林 修

6. 揺れるこころ

   作詞:山上路夫　作曲:大野克夫　編曲:東海林 修

7. 純白の夜明け

   作詞:山上路夫　作曲:加瀬邦彦　編曲:東海林 修

8. 二人の生活

   作詞:山上路夫　作曲:筒美京平　編曲:東海林 修

9. 愛に死す

   作詞:山上路夫　作曲・編曲:東海林 修

10. 許されない愛

    作詞:山上路夫　作曲:加瀬邦彦　編曲:東海林 修

11. 嘆きの人生

    作詞:山上路夫　作曲:すぎやまこういち　編曲:東海林 修

12. 船出の朝

    作詞:山上路夫　作曲:村井邦彦　編曲:大野克夫