TROPIC of CAPRICORN～南回帰線～

1. 卒業

   作詞:秋元 康　作曲・編曲:林 哲司

2. カレンダーにイニシャル

   作詞:秋元 康　作曲・編曲:林 哲司

3. 恋のProjection

   作詞:青木久美子　作曲・編曲:林 哲司

4. 真夏のSequence

   作詞:青木久美子　作曲・編曲:林 哲司

5. Dear Children

   作詞:青木久美子　作曲・編曲:林 哲司

6. Boy Friend

   作詞:秋元 康　作曲・編曲:林 哲司

7. Southern Cross Dreaming

   作詞:藤田浩一　作曲・編曲:林 哲司

8. After Flight

   作詞:有川正沙子　作曲・編曲:林 哲司

9. 愛のSurf Break

   作詞:藤田浩一　作曲・編曲:林 哲司

10. 南回帰線

    作詞:有川正沙子　作曲・編曲:林 哲司