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1. HIDE & SEEK

   作詞・作曲:NAO’YMT

2. FULL MOON

   作詞・作曲:NAO’YMT

3. CAN'T SLEEP, CAN'T EAT, I'M SICK

   作詞:MICHICO　作曲:T. KURA & MICHICO

4. IT’S ALL ABOUT YOU

   作詞:MICHICO　作曲:T. KURA & MICHICO

5. FUNKY TOWN

   作詞:MICHICO　作曲:T. KURA, L.L. BROTHERS, MICHICO

6. STEP WHITH IT

   作詞:MICHICO, L.L. BROTHERS　作曲:T. KURA, L.L. BROTHERS, MICHICO

7. HELLO

   作詞:ANGIE IRONS, MICHICO　作曲:T. KURA, ANGIE IRONS

8. SHOULD I LOVE HIM?

   作詞:MICHICO　作曲:T. KURA & MICHICO

9. TOP SECRET

   作詞・作曲:NAO’YMT

10. VIOLET SAUCE (SPICY)

    作詞・作曲:NAO’YMT

11. BABY DON’T CRY

    作詞・作曲:NAO’YMT

12. PINK KEY

    作詞・作曲:NAO’YMT