ヤング・ビート

1. キャント・ターン・ユー・ルース

   作詞・作曲:O.Redding

2. 恋はフェニックス

   作詞・作曲:J.L.Webb

3. バック・イン・ザ・U.S.S.R

   作詞・作曲:Lennon／McCartney

4. 最後の恋

   作詞・作曲:J.Currie／L.Donegan

5. 絶望の人生

   作曲:Traditional

6. アンチェンド・メロディ

   作詞:H.Zaret　作曲:A.North

7. スカボロー・フェア

   作詞・作曲:A.Garfunkel／P.Simon

8. ラヴ・レター

   作詞:E.Heyman　作曲:V.Young

9. トライ・ア・リトル・テンダーネス

   作詞・作曲:H.M.Woods／J.Campbel／R.Connelly

10. 夢のカリフォルニア

    作詞・作曲:J.Phillips／M.Gillam

11. シー・クライド

    作詞・作曲:G.Richards／T. Daryll

12. ヘイ・ジュード

    作詞・作曲:Lennon／McCartney

13. イントロダクション

14. パッカー・アップ・バターカップ

    作詞・作曲:D.Coggins／H.Fuqua／J.Bristol

15. ショウ・ミー

    作詞・作曲:Joe Tex

16. ダンス・トゥ・ザ・ミュージック

    作詞・作曲:S.Stewart

17. 夢のカリフォルニア

    作詞・作曲:J.Phillips／M.Gillam

18. 紫のけむり

    作詞・作曲:J.Hendrix