エキゾティック

1. ジャングルでロマンスを

   作詞:森雪之丞　作曲・編曲:水谷公生

2. 悲しみの歌劇(オペラ)

   作詞:森雪之丞　作曲:山梨鐐平　編曲:鷺巣詩郎

3. SNOW BOAT

   作詞:売野雅勇　作曲:林哲司　編曲:新川博

4. 罪だぜ！New York

   作詞:ちあき哲也　作曲・編曲:鷺巣詩郎

5. 月光淑女！

   作詞:森雪之丞　作曲:Franky T.　編曲:鷺巣詩郎

6. 堕とされてチャイナ・タウン

   作詞:森雪之丞　作曲:山梨鐐平　編曲:鷺巣詩郎

7. 人魚のデイ・ドリーム

   作詞:森雪之丞　作曲:Franky T.　編曲:水谷公生

8. 男みこし恋吹雪

   作詞:売野雅勇　作曲:井上大輔　編曲:新川博

9. カリビアン・レッド

   作詞:吉元由美　作曲・編曲:水谷公生

10. Good-bye ハリウッド

    作詞:ちあき哲也　作曲・編曲:鷺巣詩郎