Side-A
愛のノクターン
作詞・作曲・編曲:加生スミオ
グッド・モーニング・ベイビー
作詞:土屋千寿子 作曲・編曲:加生スミオ
ジュリエットのテーマ
作詞:長谷川正人 作曲:多久友史 編曲:早川博二
涙の中を歩いてる パート・1
作詞:橋本 淳 作曲・編曲:筒美京平
ベイビー・カム・ホーム
作詞:紫野未知 作曲:ポール・リー 編曲:早川博二
あなたの為の子守唄
Side-B
オンリー・ユー
煙が眼にしみる
マウンテン・ハイ
愛さずにはいられない
ライオンは寝ている
ドック・オブ・ベイ