ティン・パン・アレイ

A

1. 明日あたりはきっと春

   作曲・編曲:鈴木 茂

2. 薔薇と野獣

   作曲:細野晴臣　編曲:細野晴臣、甲斐正人

3. 野生の馬

   作曲:岩沢二弓　編曲:松任谷正隆

4. ろっかばいまいべいびい

   作詞・作曲:細野晴臣　編曲:林 立夫、甲斐正人

5. 心もよう

   作曲:井上陽水　編曲:鈴木 茂

B

1. 航海日誌

   作曲:荒井由実　編曲:細野晴臣、甲斐正人

2. ポケットいっぱいの秘密

   作詞:松本 隆　作曲:穂口雄右　編曲:林 立夫

3. 結婚しようよ

   作曲:吉田拓郎　編曲:松任谷正隆

4. 妹

   作曲:南こうせつ　編曲:松任谷正隆

A

1. 「宵待草」のテーマ

   作曲:細野晴臣

B

1. 冬の出逢い

   作曲:細野晴臣

A

1. CARAMEL RAG

   作曲:松任谷正隆・編曲:TIN PAN ALLEY

2. CHOPPERS BOOGIE

   作詞・作曲・編曲:林立夫

3. はあどぼいるど町

   作詞:松本隆・作曲・編曲:鈴木茂

4. 月にてらされて

   作詞:荒井由実・作曲・編曲:松任谷正隆

5. CHOO CHOO GATTA GOT’75

   作詞・作曲・編曲:細野晴臣

B

1. SHE IS GONE

   作詞・作曲:J.ザルスキー・編曲:林立夫

2. ソバカスのある少女

   作詞:松本隆・作曲・編曲::鈴木茂

3. JACKSON

   作詞:Gaby Rogers・作曲:Edd Wheeler・編曲:松任谷正隆

4. YELLOW MAGIC CARNIVAL

   作詞・作曲・編曲:細野晴臣

5. BALLAD OF AYA

   作曲:細野晴臣・編曲:TIN PAN ALLAY