Late Late Summer

A

1. あの頃のまま

   作詞・作曲:呉田軽穂　編曲:細野晴臣／松任谷正隆

2. タバコロード20

   作詞:呉田軽穂　作曲:岩沢幸矢　編曲:細野晴臣／鈴木茂

3. 別れのあとの憩い

   作詞:岩沢幸矢／市原愛彦　作曲:岩沢幸矢　編曲:細野晴臣／椎名和夫

4. ザ・ラスト・レター

   作詞:高橋ユキヒロ　作曲・編曲:細野晴臣

5. 渚に行こう

   作詞:伊達歩　作曲:岩沢ニ弓　編曲:細野晴臣／鈴木茂

B

1. ゆううつ

   作詞:呉田軽穂　作曲:岩沢幸矢　編曲:細野晴臣

2. 忘れ得ぬ貴女

   作詞:岩沢二弓／市原愛彦　作曲:岩沢二弓　編曲:細野晴臣／椎名和夫

3. サマー・ブルー

   作詞:小林和子　作曲:岩沢二弓　編曲:細野晴臣

4. 青い地平線ーBlue Horizon

   作詞:なかにし礼／LINDA RHEE　作曲:筒美京平　編曲:細野晴臣／田辺信一

5. ジュリアンヌ

   作詞:岩沢幸矢／DAVID WALLACE／伊達歩　作曲:岩沢幸矢　編曲:佐藤博