森 昌子

Side 1

1. 第一景　初春華絵姿森昌子口上

2. 第二景　鼠小僧次郎吉

3. 第三景　港シリーズ

   1. あこがれのハワイ航路

      作詞:有田めぐむ　作曲:いずみゆたか

   2. あの娘が泣いてる波止場

      作詞:有田めぐむ　作曲:いずみゆたか

   3. 涙を抱いた渡り鳥

      作詞:有田めぐむ　作曲:いずみゆたか

   4. 江の島悲歌

      作詞:有田めぐむ　作曲:いずみゆたか

   5. 潮来花嫁さん

      作詞:有田めぐむ　作曲:いずみゆたか

   6. 涙の連絡船

      作詞:有田めぐむ　作曲:いずみゆたか

4. 第四景　コミック・ミュージカル

   1. 東京シューシャインボーイ

      作詞:大高ひさを　作曲:倉若晴生

   2. 買物ブギ

      作詞:大高ひさを　作曲:倉若晴生

Side 2

1. あなたを待って三年三月

   作詞:柴田よしかず　作曲:水時富士夫

2. 下町の青い空

   作詞:関沢新一　作曲:市川昭介

3. メドレー

   1. せんせい

      作詞:阿久　悠　作曲:新井利昌

   2. 同級生

      作詞:阿久　悠　作曲:新井利昌

   3. 中学三年生

      作詞:阿久　悠　作曲:新井利昌

4. 北風の朝

   作詞:横井　弘　作曲:遠藤　実

5. 面影の君

6. おかあさん

   作詞:阿久　悠　作曲:新井利昌

7. あの人の船行っちゃった

   作詞:阿久　悠　作曲:平尾昌晃

8. フィナーレ

Side 1

1. 連絡船の唄

   作詞:大高ひさを　作曲:長津義司　編曲:高田　弘

2. 親子船唄

   作詞:藤田まさと　作曲:大久保徳二郎　編曲:土持城夫

3. 別れの一本杉

   作詞:高野公男　作曲:船村　徹　編曲:土持城夫

4. あざみの歌

   作詞:横山　弘　作曲:八洲秀章　編曲:土持城夫

5. 月よりの使者

   作詞:佐伯孝夫　作曲:佐々木俊一　編曲:高田　弘

6. 哀愁海峡

   作詞:西沢　爽　作曲:遠藤　実　編曲:小六禮次郎

Side 2

1. ああ上野駅

   作詞:関口義明　作曲:荒井英一　編曲:土持城夫

2. お月さん今晩わ

   作詞:松村又一　作曲:遠藤　実　編曲:野口武義

3. アンコなぜ泣く

   作詞:松村又一　作曲:遠藤　実　編曲:高田　弘

4. 田舎のバスで

   作詞・作曲:三木鶏郎　編曲:野口武義

5. だから云ったじゃないの

   作詞:松井由利夫　作曲:島田逸平　編曲:小六禮次郎

6. 高原の駅よさようなら

   作詞:佐伯孝夫　作曲:佐々木俊一　編曲:高田　弘

Side 1

1. 北海大漁節

2. 南部牛追唄

3. 秋田音頭

4. 秋田おばこ

5. おこさ節

6. 会津磐梯山

Side 2

1. 炭抗節

2. 新相馬節

3. 木曽節

4. 木更津甚句

5. 串本節

6. 鹿児島おはら節