大塚まさじ

1. 田舎者

2. アフリカの月

3. 天王寺想い出通り

4. もう一度だけ

5. 海になった少年

6. 港のはなし

7. うた

8. こんな月夜に

9. 遠い昔

10. まだ会わぬ友(トム・ウエイツに)

1. 風が吹いていた

2. いつも

3. 淋しがりや

4. 果てしなき旅(旅する連太)

5. 君は僕のもの

6. 北の果て行き特急列車

7. 茶色い帽子

8. ポートメリーのスー

9. 十月のある木曜日

10. 小夜曲(セレナーデ）

1. 宝物

2. 満月を待つ女

3. 君に友達は

4. 彼女に初めて会った日

5. "海と空と月と闇"のテーマ

6. Happy Swinging Blues

7. Morning Lullaby

8. ブルースよりブルー

9. 夜には街も酔っぱらい

10. 海と空と月と闇

1. 最後のさすらい

2. 頭をからに

3. エピソード

4. 君の体は

5. こんな気持は

6. King and Queen

7. 運命をかえるんだ

8. 雨の日の男

9. 街暮し

10. バス ストップ

11. メトロ

1. THE LIVE

2. 君の窓から

3. サーカスにはピエロが

4. 満月を待つ女

5. 風景

6. 果てしなき旅

7. こんな月夜に

8. 運命をかえるんだ

9. メトロ

10. 4 Beat Medley

11. アフリカの月

12. 僕の女王様

13. 街暮らし

14. プカプカ

15. 最後のさすらい

16. うた

17. 天王寺想い出通り

1. アイノウタ

2. シャバダバ Baby

3. 五月

4. 二人

5. 旅のスケッチ

6. Mono Tone

7. Star Dust

8. Blue Angel

9. Free Green

10. The Songs

1. プカプカ

2. プエルトリコ特急便

3. 最後の手紙

4. Yellow Moon

5. 今日はまるで日曜日

6. サマープレイス

7. 運命をかえるんだ

8. 今宵君と

9. Star Dust

10. ジプシーソング

11. サーカスにはピエロが

1. 風のがっこう

2. 遠い空の下

3. デュエット

4. 一人旅

5. ワルツ

6. 海

7. 子供達へ

8. 景色

9. 月の祭り

10. 街唄

11. 祈り

1. コミュニケーション

2. 南の島

3. 町の川

4. Love Song

5. ブルースをもう一度

6. 裸の王様

7. 焚火

8. ふるさと

9. On The Sunny Side Of The Street

10. 一輪の花

DISC-1

1. サーカスにはピエロが

2. ガムをかんで

3. 茶色い帽子

4. うた

5. 果てしなき旅

6. 海と空と月と闇

7. ジプシーソング

8. シャバダバBaby

9. アイノウタ

10. 旅のスケッチ

11. 風のがっこう

12. 街唄

13. プカプカ

DISC-2

1. さみしがりや

2. 時は過ぎて

3. こんな月夜に

4. アフリカの月

5. 天王寺想い出通り

6. 遠い昔

7. 満月を待つ女

8. エピソード

9. 街暮らし

10. 一人旅

11. 月の祭り

12. 一輪の花

13. 男らしいってわかるかい