下田逸郎

1. 揺蕩

2. そして満月

3. スモーキーグレイ

4. 美らフクギの林から

5. ごいっしょにどうぞ

6. いちどだけ

7. 裾模様

8. ビッグバンボレロ

9. 弓矢のように

10. 夜霧よ今夜もありがとう

11. 月のあかり

1. セクシィ

2. 恋に生きる女

3. さりげない夜

4. 雪だより

5. 風の音

6. 夜の翼

7. 夜を旅立つ

8. ・ラブ ホテル

9. あなただけ

10. 君が消える日

11. ドン・キホーテ

12. 私のラブソング

13. 夢かうつつか幻か

14. ビューティフル・ジェイル

15. おもちゃこわれた

16. 遊ぼう

17. 月夜の砂漠

18. 踊り子(LIVE)

19. 酒とりっぷ(LIVE)

20. ドラマ(LIVE)

DISC-1　「第一夜」～18才から37才エジプト放浪まで～

1. タバコ

2. そんなもんじゃない

3. 夜霧よ今夜もありがとう

4. 霧が深いよ～ひとりひとり

5. さみしい人達(CRAZY LOVE)

6. トランペットのラブソング

7. 飛べない鳥と飛ばない鳥

8. 帰ろう

9. 君がいない

10. ねぇ踊ろう

11. さりげない夜

12. ラブホテル

13. 月夜の砂漠

14. 気分

15. 君が消える日

16. 40すぎて

DISC-2　「第二夜」～38才から51才今日まで～

1. 塩の道

2. いちどだけ

3. トビウオ飛んだ

4. かげろう

5. 降りつもるもの

6. 恋の彼方へ

7. 家へお帰り

8. たゆたい

9. エロティシズム

10. 緑の匂い

11. 1999年のラブソング

12. 最後の誘惑

13. そして満月

14. つなわたり

15. この唄

16. マロハ

1. たおやかな沈黙

2. 夜の闇

3. ワルツの時間

4. 緑の匂い

5. あの時はどうも

6. つなわたり

7. 流れ星物語

8. 降りつもるもの

9. かすむ景色

10. 微妙な神様

11. 海が来る

12. たなびく想い

1. 月夜の海

2. あやかし

3. さみしさの応用

4. 地下水脈

5. まほろば

6. 気分

7. 裾模様

8. ブランコに乗ろう

9. くれないもみじ

10. 早く抱いて

11. 帰ろう2001

12. さよならおやすみ

13. 君の色

1. セクシィ

2. さりげない夜

3. 恋に生きる女

4. 夜の踊り

5. ビユーティフル・ジェイル

6. 踊り子(ライブ)

1. そして満月

2. 踊り子

3. ひとひら

4. セクシィ

5. 卵の形

6. ゆりかごの子守歌

7. 水の音

8. 塩の道

9. エロティシズム

10. は・る・か・

11. トンチンカン

12. 夜の記憶

13. つかのまのダンス

14. 景色のむこうで

15. 夜へ帰ろう

16. そよ風の行方

1. ゆりかごのうた

2. 雨降りお月さん

3. 浜千鳥

4. 砂山

5. 赤い靴

6. 夏は来ぬ

7. 証城寺の狸囃子

8. 青い眼の人形

9. 村祭

10. 浦島太郎

11. ペチカ

12. 叱られて

13. 月の砂漠

14. 故郷

15. 赤とんぼ

1. AMERICA AMERICA

2. 遠く離れて

3. 聖なる小屋

4. 息を殺してる

5. 花いちもんめ

6. 花・雪・風

7. 雪が降れば

8. ゴンドラのベッド

9. 東京ローズ

10. ザ・シティ

11. ひとりひとり

12. 北北西に進路をとれ

13. 自由を我等に

14. 星を撃て

15. 君の歌が聴こえる

16. ENDING THEME

1. 忘れない

2. PUAKO

3. 夕方4時の立ち眩み

4. マッサラ

5. 天使の揺蕩(たゆたい)～遅き春

6. 遠い朝～秋近し

7. 吹き渡る

8. 釘くぎ

9. 南海誘惑

10. どうするの？

11. あなたも

12. エピローグ～忘れない