細野晴臣

1. Pistol Packin' Mama

   作詞・作曲:Al Dexter

2. The Wayward Wind

   作詞・作曲:Stan Lebowski／Herb Newman

3. Body Snatchers

   作詞・作曲:H.Hosono

4. Flying Saucer Breakdown

   作詞・作曲:H.Hosono

5. Close Encounters

   作詞・作曲:John Williams

6. Miracle Light

   作詞:Chisato Moritaka　作曲:H.Hosono

7. Morgan Boogie

   作詞・作曲:H.Hosono

8. Pom Pom Joki

   作詞・作曲:H.Hosono

9. Sports Men

   作詞: H.Hosono／Giles Duke　作曲: H.Hosono

10. Shiawase Happy

    作詞:Kiyoshiro Imawano　作曲:H.Hosono

11. Yume-Miru Yaku-soku

    作詞・作曲:H.Hosono　編曲:H.Hosono／Kazuhisa Uchihashi

12. Focal Mind

    作詞・作曲:H.Hosono

1. Romona

   作詞・作曲:Mabel Wayne／L. Wolfe Gillbert　編曲:Haruomi Hosono
   Japanese Words:Haruomi Hosono

2. Smile

   作詞・作曲:John Tuner／Geoffrey Parsons／Charlie Chaplin　編曲:Haruomi Hosono

3. Kanashimi-no Lucky Star

   作詞・作曲・編曲:Haruomi Hosono

4. Rosemary, Teatree

   作詞・作曲・編曲:Haruomi Hosono

5. Tadaima

   作詞・作曲:Gen Hoshino／Haruomi Hosono　編曲:Haruomi Hosono

6. Lonesome Road Movie

   作詞・作曲・編曲:Haruomi Hosono

7. Walker’s Blues

   作詞・作曲・編曲:Haruomi Hosono

8. Banana Oiwake

   作詞・作曲:Gen Hoshino／Haruomi Hosono　編曲:Haruomi Hosono

9. Lazy Bones

   作詞・作曲:Hoagy Carmichael　編曲:Haruomi Hosono

10. Desert Blues

    作詞・作曲:Jimmie Rodgers　編曲:Haruomi Hosono

11. Kimona Girl

    作詞・作曲・編曲:Haruomi Hosono

12. Love Me

    作詞:Jerry Leiber　作曲:Mike Stoller　編曲:Haruomi Hosono

1. Close to You

   作詞:Hal David　作曲:Burt Bacharach　編曲:Haruomi Hosono

2. Something Stupid

   作詞・作曲:C. Carson Parks　編曲:Haruomi Hosono

3. Tip Toe Thru The Tulips with Me

   作詞:Al Dubin　作曲:Joe Burke　編曲:Haruomi Hosono

4. My Bank Account Is Gone

   作詞・作曲:Jesse Ashlock　編曲:Haruomi Hosono

5. Cow Cow Boogie

   作曲:Benny Carter／Gene de Paul／Don Raye　編曲:Haruomi Hosono

6. All La Glory

   作詞・作曲:Jaime Robbie Robertson　編曲:Haruomi Hosono
   Japanese Words : Haruomi Hosono

7. The Song Is Ended

   作詞・作曲:Irving Berlin　編曲:Haruomi Hosono
   Japanese Words : Haruomi Hosono

8. When I Paint My Masterpiece

   作詞・作曲:Bob Dylan　編曲:Haruomi Hosono
   Japanese Words : Haruomi Hosono

9. The House of Blue Lights

   作詞・作曲:Freddie Slack／Don Raye　編曲:Haruomi Hosono

10. ラムはお好き？ part 2

    作詞:吉田美奈子　作曲・編曲:細野晴臣

11. I Love How You Love Me

    作詞・作曲:Larry Kolber／Barry Mann　編曲:Haruomi Hosono

12. Radio Activity

    作詞:Florian Schneider／Ralf Hütter／Emil Schult　作曲:Florian Schneider／Ralf Hütter　編曲:Haruomi Hosono

DISC-1

1. Tutti Frutti

   作詞・作曲:Doris Fisher／Bulee Gaillard

2. Ain't Nobody Here But Us Chickens

   作詞・作曲:Alex Kramer／Joan Whitney

3. Susie-Q

   作詞・作曲・編曲:Dale Hawkins／Stanley J. Lewis／Eleanor Broadwater

4. Angel On My Shoulder

   作詞・作曲:Shelby Flint

5. More Than I Can Say

   作詞・作曲:Jerry Allison／Sonny Curtis

6. A Cheat

   作詞・作曲:Noami Ford／Lee Hazlewood

7. 29 Ways

   作詞・作曲:Willie Dixon

8. El Negro Zumbon (Anna)

   作詞・作曲:Francesco Giordano／Armand Trovajoli

DISC-2

1. 洲崎パラダイス

   作詞・作曲:Haruomi Hosono

2. 寝ても覚めてもブギウギ ～Vu Jà Dé ver.～

   作詞・作曲:Sumika Miyata／Haruomi Hosono

3. ユリイカ 1

   作詞・作曲:Haruomi Hosono

4. 天気雨にハミングを

   作詞・作曲:Haruomi Hosono

5. 2355 氏、帰る

   作詞・作曲:Masami Uchino／Kenji Kondo

6. Neko Boogie ～Vu Jà Dé ver.～

   作詞・作曲:Haruomi Hosono

7. 悲しみのラッキースター( feat.青葉市子） ~Vu Ja De ver.~

   作詞・作曲:Haruomi Hosono

8. ユリイカ 2

   作詞・作曲:Haruomi Hosono

9. Mohican

   作詞・作曲:Haruomi Hosono

10. Pecora

    作詞・作曲:Haruomi Hosono

11. Retort ～Vu Jà Dé ver.～

    作詞・作曲:Haruomi Hosono

12. Oblio

    作詞・作曲:Haruomi Hosono

1. 相合傘～Broken Radio Version～

   作詞・作曲:HARUOMI HOSONO

2. 薔薇と野獣

   作詞・作曲:HARUOMI HOSONO

3. 恋は桃色

   作詞・作曲:HARUOMI HOSONO

4. 住所不定無職低収入

   作詞・作曲:HARUOMI HOSONO

5. 福は内 鬼は外

   作詞・作曲:HARUOMI HOSONO

6. パーティー

   作詞:YASUSHI NAKAYAMA／RYOKO SUZUKI　作曲:HARUOMI HOSONO

7. 冬越え

   作詞・作曲:HARUOMI HOSONO

8. 終りの季節

   作詞・作曲:HARUOMI HOSONO

9. Choo Choo ガタゴト・アメリカ編

   作詞・作曲:HARUOMI HOSONO

10. 僕は一寸・夏編

    作詞・作曲:HARUOMI HOSONO

11. ろっかばいまいべいびい

    作詞・作曲:HARUOMI HOSONO